动态焦点:指数和AI震荡筑底，减速器和车车主升，看好7月行情
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指数这个位置受RMB贬值影响跌破3200，但是近期应该会以近期低点3144附近为低点进行震荡筑底（当然不排除跌破的可能，即使跌破下方空间也不大），受指数和成量不足的影响，需要大米推动的AI则是很难在短期内继续大涨主升，所以AI（特别是CPO）依旧是一个随着指数震荡筑底的阶段；指数差，反而对于题材方面的减速器和新能源车是好事，对接力行情也很友好，目前减速器和新能源车正在走主升期，那么当题材第一次强分歧的时候是可以介入龙头的，所以下周的主要思路是做题材（减速器和车）的龙头低吸或者做CPO的抗跌核心。
周末较重要的消息主要有这两方面：
①半导体：荷兰政府正式出台半导体制造设备出口管制措施（核心：茂莱光学、福晶科技、张江高科、中微公司、北方华创等）。
②无人驾驶-五部门：深入推进汽车自动驾驶系统等相关产品可靠性水平持续提升（核心：德赛西威、浙江世宝、经纬恒润、华阳集团、伯特利等）。
③复合铜箔：23年为复合铜箔产业突破元年，需求端对传统铜箔开始小比例渗透替代（核心：英联股份、宝明科技、双星新材、万顺新材等）。
简单说下明天：
CPO作为震荡期，连续两天修复，明天面临分歧预期，所以CPO明天规避盘子大的，如果想玩可以在强分歧或者尾盘玩抗跌的核心，比如华西股份、东田微、兆龙互联、联特科技等等。
减速器走主升，连续3天大涨，明天可能会发散到有周末利好的无人驾驶方向，可以重点关注老妖浙江世宝、中军德赛西威等，减速器则可以重点关注中马传动和中大力德的水下低吸机会。
另外市场空间板，独立利好的华脉科技，周五第一次开板，那明天如果不及预期给到水下机会，也是可以考虑分批低吸的。
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